Ринок будівельної техніки: Пік пройдено. Прогноз на 2009р.



Ситуація на ринку. Росія.
Незважаючи на те, що вже з другого півріччя 2008р. економічна ситуація в країні під впливом фінансової кризи погіршувалася, російський ринок будівельної техніки (по більшості видів машин) за результатами маркетингових досліджень проведених компанією «Пром-Маркетинг» за підсумками 2008р. показав зростання.
Необхідно відзначити 2008 рік, як найбільш показовий з точки зору зростання інвестиції в основний капітал будівельних організацій. З 2006р. по 2008р. організації будівельної галузі розвивалися випереджаючими темпами. Частка інвестицій будівельних організацій в ЗАГАЛЬНИХ інвестиції (по всіх галузях) зросла з 5,6% у 2002-2004рр. до ~ 10% в 2008р. і досягла в абсолютних показниках 635,9 млрд. рублей.Но повернемося до кризових явищ. У 2008р. вже з липня-серпня обсяги виробництва та імпорту будівельної техніки на території Росії змінили тренд на низхідний. Якщо виробництво будівельної техніки усередині країни плавно знижувалося протягом всього 2-го півріччя 2008р., То за окремими видами машин обсяги імпорту на територію Росії до кінця року залишалися на докризовому рівні, а за деякими зафіксовано зростання! Почасти це пов'язано з відпрацюванням замовлень сплачених у попередніх місяцях, а також з затоваренням складів технікою в очікуванні зростання цін (під впливом зростаючого курсу долара). Перші місяці 2009р. від російського виробництва будівельної техніки тільки лише продовжили погіршувати і без того негативну ситуацію, що склалася в кінці 2008г. Обсяги виробництва будівельної техніки усередині країни в перші 2 місяці впали до критично низького рівня. Спад виробництва дорожньо-будівельної, комунальної і сільськогосподарської техніки в січні-лютому 2009 року перевищив 70% (в порівнянні з аналогічним періодом минулого року). Найбільший спад спостерігається серед таких видів машин як екскаватори і баштові крани. Зниження обсягів виробництва цих машин за перші 2 місяці 2009р. склало більш ніж на 90%, в порівнянні з січнем - лютим 2008р. Подивимося на показники частоти запитів по будівельній техніці на основному пошуковому сервісі в Росії - Яндексі. Обсяги пошукових запитів по одній з найбільш популярних фраз «Будівельна техніка» в Яндексі, незважаючи на кризові явища поки не зазнали значних змін. При цьому необхідно враховувати, що загальний обсяг закупівель будівельної техніки істотно знизився, а клієнти стали ретельніше підходити до підбору постачальника, в тому числі з використанням інтернету. Що стосується кількості запитів найменувань брендів будівельної техніки в російській зоні інтернету за останні 12 міс. (До лютого 2009р.): Якщо обсяги запитів європейських і російських брендів відносно стабільні, то за китайським брендам відзначено різкий спад. Стійке зростання в кількості демонструють запити, пов'язані з ремонтом техніки і основних вузлів. Більш докладні відомості представлені в статті «Будівельна техніка і бренди в інтернете.RU». Зовнішні ринки Аналіз звітів про відвантаження продукції з американських підприємств будівельного і дорожнього машинобудування показав, що їх обсяг з грудня 2008р. падає безперервно вже 4 місяці поспіль. Кількість замовлень неухильно зменшується. Виробники будівельної техніки скорочують персонал, відправляють працівників у безстрокові відпустки. Якщо закупівлі всередині Америки скорочуються поступово, то експорт демонструє різке падіння. Наприклад, експорт до Мексики і Канади скоротився на третину, в Австралії і Бразилії - наполовину. Проблеми будівельної та гірничої галузі в багатьох країнах набагато серйозніше, ніж у США. У Китаї було зафіксовано найсильніше зниження продажів екскаваторів за останні 5 років. Продажі екскаваторів впали на третину (33,8%) у порівнянні з 2007 роком. При порівнянні грудневих показників з обсягом продажів екскаваторів в листопаді 2008 року, експерти відзначають невелике зростання продажів - на 2,3%. Сильно скоротилися поставки китайських екскаваторів на експорт. У грудні 2008 КНР відправила за кордон на 53,5% менше техніки, ніж у грудні 2007 року. За даними консалтингової фірми Off-Highway Research на ринках КНР, Європи, Індії, Японії та Північній Америці в 2008 році було продано 635 831 одиниць будівельного обладнання, а в 2007 році помітно більше - 713 863 машин, що стало рекордним показником за весь час спостережень. У 2008р. падіння продажів склало 11%. Прогноз на 2009р. Зовнішні ринки Off-Highway Research прогнозує на ринках КНР, Європи, Індії, Японії і Північної Америки загальне падіння попиту на будівельні машини на 15%. Більше за всіх від кризи в цьому відношенні постраждають країни Північної Америки, де рівень падіння складе 28%, а продажі не перевищать 106 925 машин. У західній Європі продажі скотяться на 26%, тобто приблизно до 1604121 машин. У Японії зниження закупівель досягне 20%. Можна розраховувати на продаж всього 45 647 одиниць техніки. Падіння по Індії складе приблизно 22%, а місткість ринку знизиться до 25 200 машин. Прогноз по Китаю: продажі залишаться на рівні минулого року. Зростання тут не перевищить 1%. Можуть бути продані 240 820 машин. Настільки оптимістичний прогноз пов'язаний з активною державною підтримкою економіки країни. Уряд Китаю вжив масштабні вливання коштів в економіку, зокрема, в будівництво залізниць, аеропортів і житлової нерухомості. З 4 трлн. юанів, що виділяються урядом на стимулювання економіки близько 1,5 трлн. буде витрачено на будівництво. Що ж чекає Росію? Росія Перші місяці 2009р. викликають однозначно вкрай негативні очікування від року в цілому. За оцінками аналітиків в Iкв. 2009р. промисловий сектор російської економіки намацав локальне дно кризового скорочення, і більше спадів не буде. У той час, як споживчий сектор ще не досяг свого дна. Високе безробіття, падіння реальних доходів населення, різке погіршення доступу до банківського кредиту - основні чинники, які призведуть до подальшого ослаблення споживчого попиту в найближчі 3-6 місяців (в цей період і буде досягнуто дна). Міністерство економічного розвитку РФ дає прогноз індексу інвестицій в основні кошти на 2009р. на рівні 86% по відношенню до рівня 2008р. Таким чином, в 2009р. прогнозується падіння інвестицій в основні кошти на 14%. Багато виробників будівельної техніки в Росії вже збудували виробничі програми на 2009р., Які закладають істотне зниження обсягів продажів. Так, наприклад, виробництво двигунів на «Ярославському моторному заводі» - російського лідера з виробництва двигунів, в тому числі і для будівельної техніки, знижено у 2009р. до 22 тис. двигунів. Для порівняння в 2008 році виробництво моторів склало 73 тис. Очікується падіння на рівні 70%. ІК «Велес Капітал» у своєму аналітичному огляді (від 31.03.09) прогнозує зниження продажів «Групи ГАЗ» в 2009р. за напрямом будівельно-дорожньої техніки на 68%. У квітні 2009р технічний директор ЧСДМ (який входить до дивізіон спецтехніка «Групи ГАЗ») Олександр Боронін повідомив, що після майже чотиримісячного простою, завод відновить випуск навантажувачів та автогрейдерів. «Проте тепер ЧСДМ буде випускати трохи більше двох десятків машин на місяць - у чотири рази менше, ніж, наприклад, влітку 2008 року. Саме такий обсяг диктує сьогодні ринок ». Російський машинобудівний гігант «КамАЗ» знизив виробництво вантажівок в першому кварталі 2009 року в 2,5 рази. Ще кілька компаній російських виробників техніки скорегували свою виробничу програму нижче рівня 2008р. приблизно в 2,5 рази (на 60%). Причому, слід зазначити, що такі настрої російських виробників складаються при вже існуючій підтримки держави вітчизняних машинобудівників. Державним компаніям і відомствам, яким виділяються гроші на закупівлю техніки, в тому числі за держзамовленням, рекомендовано придбання машин вітчизняного виробництва (за винятком випадків, коли відсутні російські замінники). Проте, більш глибокі державні заходи, спрямовані на пожвавлення російської економіки в цілому, поки що немає, але перебувають в активній стадії обговорення. Пожвавлення житлового будівництва напряму зав'язане з роботою «іпотеки» в країні. Сьогодні, при існуючій ставці рефінансування в 13%, говорити про реально працюючій системі іпотечного кредитування не доводиться. До цих пір не визначено дії уряду спрямовані на розвиток інфраструктури в країні, зокрема автомобільних доріг, питання в будівництві та реконструкції яких назріло вже давно. Що стосується вдалих прикладів урядових заходів щодо стимулювання економіки у кризовій ситуації, необхідно відзначити Китайську республіку. За опублікованими Державним статистичним управлінням КНР даними, в січні-березні 2009р в країні зберігалася тенденція стабільного зростання інвестицій в основні фонди. Згідно зі статистикою, у перші 3 місяці цього року обсяг валових капіталовкладень в основні фонди в Китаї приріс на 28,8 відсотка. Стійке зростання інвестицій в основні фонди, перш за все, в реалізацію нових проектів, свідчить про те, що заходи зі стимулювання розширення інвестицій, прийняті центральним урядом, дали перші позитивні результати. У майбутньому в країні очікується збереження тенденції стрімкого зростання інвестицій в економіку.



  • Чи варто будувати будинок?
  • Якість професійної підготовки шляховиків на сучасному етапі
  • Як вижити і досягти успіху підприємству в кризу?